[Long fic] [casais: NaLu , Erza X Gerard, Levy X Gajeel, Mirajane X Freed, Gray X Juvia]
Natsu é um assassino profissional que trabalha para a organização Seven Black, que tem como objetivo eliminar magos que são perigosos para a sociedade. É uma organização secreta que além de matar magos corrompidos, tem como dever ocultar a existência da magia.
Natsu faz parte do grupo Dragon Slayer, que recebe a missão de matar a família Heartphilia, pois eles tem conhecimento da existência da Seven Black. Mas a filha única dos Heartphilia estava viajando.
Com a ajuda de um velho amigo, Natsu e os Dragon Slayers tentam se aproximar de Lucy (e consequentemente de suas amigas).
A missão de Natsu era mata-la, mas não foi isso que aconteceu. No meio desse turbilhão de sentimentos, nossos queridos magos descobrem um segredo sombrio da Seven Black.