Aliada de uma legião demoníaca, a inocente garota possuída pelo demônio goetia Zagan, Mia, quase destruiu o mundo inteiro. Isto perturbou uma antiga ordem chamada de Iluminattis, que querem sua morte a qualquer custo.
Porém, a garota contará com um inusitado e controverso guardião para protegê-la.

Mia passou por muitas coisas, e ainda nem chegou aos 23. Ela foi possuída por um demônio, sua ex-namorada à 'traiu' com outro demônio, essa mesma ex-namorada se sacrificou por ela, minutos depois ela foi exorcizada pelo próprio Lúcifer e o exorcismo deu errado. Agora, após receber um convite, ela se envolve numa estranha história sobre amor, ganância, ódio, desejo, medo e cinema.

A prodigiosa campeã nacional de xadrez, Karen Maximus, desaparece após ser um atacada brutalmente por um ser misterioso.
Ela une-se ao famigerado detetive Azathoth e ao místico Soldado Fantasma para desvendar o mistério entorno do atendado à si mesma, a pessoa mais poderosa do mundo.

O misterioso vigilante Azathoth está investigando o assassinato de uma adolescente, Ellen Matsui, que foi morta cruelmente. A polícia cuida do caso, e o encarregado é o detetive Erik Leminski.
O corpo de Ellen foi encontrado as margens de um rio com marcas de estrangulamento e abuso sexual, Azathoth toma conhecimento do caso antes dos policiais, desconfia que novos crimes serão cometidos e começa à se encontrar com o detetive Leminski. Novos assassinatos ocorrem, e Azathoth cada vez mais acredita em ''algo maior''.