Tudo estava animado na guilda Fairy Tail, Natsu era um dos que mais estava, pois finalmente havia chegado o dia do exame de graduação para class-S. Ele foi um dos oitos escolhidos para o exame, mas ao sentir que algo ruim iria acontecer neste exame, ele decide não ir e coloca outra pessoa em seu lugar.

Alguns dias depois, vem a notícia de que todos do exame haviam morrido e toda a guilda se desmorona, apenas Natsu e mais alguns se mantém convencidos de que eles não estavam mortos.

Decidido a se tornar mais forte para poder proteger a guilda que tanto ama, Natsu resolve treinar, mas descobre algo e recebe uma proposta que o deixa surpreso.