O que acontece quando um alquimista revoltado com todos aqueles que transformaram seu passado em apenas uma lembrança dolorosa, resolve transformar as tragédias de sua vida num combustível para seu ódio e sua vingança?
Essa estória se passa numa idade média em um mundo alternativo, mas não tão diferente do nosso. Um lugar onde existe o fanatismo, o preconceito e a punição, no nível mais obscuro do ser.
Viola é uma menina que tenta viver como qualquer outro cidadão naquele reino, porém é constantemente atormentada pelo fato de seu pai ser considerado um demônio por todos que moram nas redondezas, já que é um tipo de alquimista frustrado em sua tentativa de provar à todos que pode ser mais poderoso do que a igreja, que havia levado sua esposa há anos atrás.
Em uma destas tentativas, que até então eram falhas, ele acaba conseguindo criar o que tanto queria, um ser inimaginável, que quebra todos os parâmetros que existiam até então.
Ele acaba por transformar sua própria filha em uma de suas experiências.