Momoko, estudante da 6ª série, começa a trabalhar como a assistente de enfermeira de sua escola, já que a enfermeira apareceu com os lábios cortados e deformados. Reo, seu amigo estudante da 5ª série, conta para ela e seus outros amigos Hajime, Satsuki e Keiichiro sobre a lenda de Kuchisake-Onna e que muitas pessoas, inclusive crianças, foram atacados por ela. Então, Momoko começa a ser perseguida por uma misteriosa mulher com uma máscara cobrindo seus lábios e coisas horrendas começam a acontecer.