Uma grande guerra varreu metade da população dos EUA em 10 anos. Os sobreviventes sofreram as consequências: escassez de água, comida, doenças. As pessoas se agarravam a qualquer palavra de esperança que ouvissem.
Lima, em Ohio, era uma das poucas cidades remanescentes no meio-oeste. Ela havia se expandido e se dividido. De um lado da cidade viviam aqueles ricos. Pessoas com direito a uma cota de suprimentos mensal, transporte público, saúde e educação no Instituto Pillsbury, além é claro dos empregos. Do outro lado, sendo separados por um muro, a fronteira, estavam os pobres. Veteranos de guerra, doentes e loucos.
Quinn Fabray e Rachel Berry viviam neste mundo. Duas vidas em um mundo caótico separadas por uma grande muralha.

"Look at the stars
Look how they shine for you
And all the things that you do"