Edward Cullen é o garoto problema da Horace Academy School. Isabella Swan é a garota prodígio da Horace Academy School. Edward estuda pela tarde. Isabella pela manhã. Edward cursa o 3ª D. Isabella cursa o 3ª A. Edward é popular. Isabella é praticamente invisível. Edward não conhece a Isabella. Isabella já ouviu falar do Edward. Quais são as chances do casal se encontrar? Quase nulas. Até o boletim do Edward – aquele que ele conseguiu burlar por muito tempo parar nas mãos da mãe Esme Cullen. As consequências? Edward passa para o turno da manhã, é retirado do time de futebol, é transferido para o 3ª A – a turma nerd e tem como monitora Isabella. É a partir desta convivência que os dois se tornam involuntariamente grandes amigos – mesmo não percebendo. E é desta mesma convivência que eles vão saber o que é se apaixonar pela primeira vez.