Draco Malfoy, o herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do mundo bruxo, regressa ao seu sexto ano em Hogwarts compromissado com o Lord Voldemort, a marca negra em seus braços e uma tarefa, disposto a fazer qualquer coisa para restituir a honra de sua família após a prisão de seu pai, prometendo servir o Lord das Trevas de fiel e inabalavelmente.
Encontra, em uma bruxa mestiça, o suporte que precisa para lidar com a pressão que vem passando ao tentar cumprir com seu dever.
Charlotte Walsh, criada por seu pai e sua avó na Londres trouxa, inicia seu quinto ano na escola preocupada com o retorno das trevas, recebendo do diretor Dumbledore os diários de sua falecida mãe.