Park Chanyeol, um jovem aprendiz de feiticeiro, é apaixonado pelo príncipe Kim Jongin desde o momento em que se encontraram em uma floresta das redondezas. Certa noite, durante um de seus encontros proibidos, Jongin revela ao amante que seu pai o mandou em uma missão com o objetivo de recuperar o Coração de Esmeralda, um artefato mágico e poderoso que pode restaurar a vida de sua mãe, a qual se esvai cada dia mais. Entretanto, tomado pela curiosidade e questionando seu mestre, o jovem feiticeiro percebe que a vida do homem o qual ama pode estar ameaçada pelo perigoso necromante Huang Zitao.

Em um instante, Chae Hyungwon encontrava-se no topo do mundo, e no seguinte, a realidade lhe deu um soco no estômago. Desiludido por não ter conseguido o tão sonhado contrato com uma editora para a publicação de seu livro, Hyungwon vivência uma das piores fases da vida de um escritor — a perda da fé em suas habilidades. Mergulhando em uma espiral de tristeza e frustração, ele encontra conforto em sua amizade com seu colega de quarto, Wonho.

Em um mundo repleto de seres superpoderosos e vilões maquiavélicos, um casal de super-heróis divorciados tentam conciliar a luta contra os malfeitores e uma vida comum para poderem criar sua filha, Jin Mi. Porém, o sonho de Zi Tao de propiciar uma vida normal e segura para a criança vai para o ralo, após Jin Mi manifestar superpoderes até então desconhecidos e, com isso, alertar sua mãe biológica, uma vilã extremamente perigosa intitulada Coração Gelado.

Luz e Trevas sempre andaram lado a lado, como as faces de uma mesma moeda existindo como complementos um do outro. Nem todo o amor surge do acaso, ele pode apenas emergir de uma necessidade. Às vezes, sempre esteve lá, esperando pela oportunidade perfeita e pela pessoa escolhida, aguardando para despertar. Uma simples intervenção do destino é suficiente para que uma nova história tenha início.