Depois de um ataque de bruxas que marcou para sempre a história do Club Penguin, as notícias de que um festival de inverno será feito alegram a todos, mas esses momentos de paz são interrompidos após a divulgação de terríveis notícias.
Sabendo agora sobre o problema de uma enorme fome e um roubo misterioso, Minkis e seus amigos são chamados para uma investigação em que, a cada pista revelada, mais um enigma aparece.
Com amizades desfeitas e um cenário de desolamento, cada um parece querer seguir seu próprio caminho diante das perdas que são cada dia maiores. Mas, mesmo assim, a esperança é a última que morre, e ela pode surgir das maneiras mais simples, como observando a imagem de um espelho ou vendo o florescimento de tulipas vermelhas.

Encontros de família podem nem sempre ser muito agradáveis, ainda mais quando Greeny encontra sua mãe, que ele nunca chegou a conhecer, e descobre que ela é uma bruxa.
Agora, com o desaparecimento de um amigo, várias mortes ocorrendo e pistas que levam a alguém que ele nunca imaginaria, parece que tudo está perdido e sua ideia de "família" nunca tinha sido pior.
Em uma aventura cheia de magia e mistérios, os quatro amigos são provados mais uma vez, em uma situação que coloca em risco toda a ilha e que pode gerar graves consequências em razão das escolhas feitas por cada um.

Os cinco amigos estavam apenas aproveitando uma festa de natal, mas não podiam imaginar que, enquanto eles se divertiam sozinhos, algo devastador estava ocorrendo no centro da ilha.
Agora, com pavor por todos os lados, e quase sem ajudas, eles precisarão enfrentar um dos maiores inimigos que já apareceram no Club Penguin.
E o tempo não está a seu favor. A cada dia, essa tensão aumenta. Será que eles conseguirão salvar a ilha e impedir esse grande vilão?