Elizabeth se tornou fria desde que foi transformada em vampira, então se recusa a ter qualquer ligação com humanos, mas então a família Turner se muda para a cidade de Drifton e num estalar de dedos Natalie já se torna sua amiga fazendo com que James se torne um inimigo perigoso.
Mas uma atração surge entre os dois mesmo que esses laços sejam perigosos.