Após falhar em matar Orochimaru, Sasuke acaba por continuar seguindo suas ordens, agora de reunir o Taka e recrutar mais pessoas para Otogakure. A Akatsuki encontra um inimigo que parece tentar interferir em seus planos e analisando a repentina expansão da organização de Orochimaru, decide recrutar também. Konoha vê as duas principais organizações inimigas crescendo e o Lorde Feudal toma medidas drásticas interferindo no vilarejo.

Em mais um episódio de sua doença, Itachi é auxiliado novamente por Kei, que se mostra curiosa sobre os sentimentos do Uchiha em relação a morte.