Após os Grandes Jogos Mágicos, Lucy começa a ser ignorada por quase toda a Fairy Tail. Ate que um dia ela é espancada, expulsa da guilda e deixada à beira da morte no meio de uma floresta pelos seus queridos nakamas. Mas Lucy é achada e salva por um garoto misterioso que ira lhe revelar seu verdadeiro passado e seu destino, e também ira ajuda-la a se tornar mais forte e descobrir o motivo de ter sido traída.