Após os eventos da Session 26, qual o destino das personagens? O que esconde o passado sombrio de Spike? Estando entre a vida e a morte, Spike recorda em seus últimos momentos, eventos que o levaram da adolescência na periferia de Marte até a sua batalha com Vicious, seu outrora melhor amigo. Enquanto isso, Jet se recupera do ferimento na perna e luta para colocar a Bebop de volta à ativa com a ajuda de Faye Valentine.