Isaque é um jovem negro que mora na favela e tem que viver diariamente com a criminalidade e o preconceito da sociedade. O garoto gosta de observar a lua pois se sente livre e encontra inspiração. Ele já leva uma vida difícil e tudo piora quando acontece uma tragédia que muda sua vida e faz com que ele passe a enxergar a lua negra.