Após uma longa e tenebrosa guerra entre vampiros e demônios, que matou vários deles, uma criança nasceu, um hibrido... Os vampire hunters estão atrás deste hibrido, e irão caça-lo a todo custo, pois ele pode acabar com toda a “farsa” e a paz entre eles, bem como também pode acabar destruindo o mundo que conhecemos...

“Os demônios desceram a terra, enchendo todo o planeta por escuridão.”
Aqueles que não morreram foram possuídos, ou tomados pelos demônios. Exceto cinco pessoas que resistiram a eles, os cinco escolhidos.
Uma profecia diz que, os demônios voltarão a Terra, causando mortes e enchendo o planeta por trevas e escuridão.

Como é possível um escolhido ter um demônio consigo?
Por que este demônio parece tão arrependido de ter feito coisas ruins?
Quem Sousuke irá escolher?