Após colocar um fim nas maldades de Rumplestiltskin – e em seu casamento – uma perdida e desiludida Belle decidiu que era hora de refazer sua vida. Killian, por sua vez, estava namorando Emma, a xerife da cidade, mas após ter sua vida salva pela bibliotecária e descobrir que ela estava solteira, o pirata não conseguia parar de pensar nela e em algum jeito de reparar a relação problemática dos dois.
Cada um a seu modo, ambos estavam em busca da felicidade. Será que conseguirão encontrá-la? E, se sim, será um com o outro? Afinal, não é nenhum segredo que Killian e Belle são tão compatíveis quanto água e óleo. Os dois ainda têm uma jornada longa e tortuosa a percorrer e mal sabem que sua procura pelo tão esperado Final Feliz está apenas no começo.

Às vésperas de completar 40 anos, Hermione aproveita sua folga dos filhos para visitar Hogsmeade sozinha, beber um pouco e refletir sobre sua vida, que tanto a incomodava ultimamente. Acaba encontrando Harry, que se encontra numa situação bem parecida com a sua. Após alguns desabafos e confissões, os dois vão descobrir que têm muito mais em comum do que imaginavam.