Os tempos eram sombios quando Cûn um dos guardas reais do mundo de Nandë se rebelou contra as leis divinas dos Elfos antigos, e se refugiou nas montanhas amedrontadas, onde pratica magia para trazer dor e sofrimento a todas as criaturas de Nandë.
Com o passar dos anos, Cûn jamais foi visto novamente, mas foi dado uma recompensa para quem o matar. Consistia em um cargo real na guarda do reino dos elfos, governada pelo Rei Elfo Maethor, conhecido pela sua força nas batalhas.
Entre tantos que ariscam suas vidas para ganhar tal cargo que garantia muito ouro, se encontra Beana, uma elfa de classe baixa que sonha se tornar uma bruxa da grande corte mesmo as vezes se atrapalhando ( quase sempre ) em meia a seus feitiços e poções.
Makay O mago, que também está na jornada em busca a Cûn, foi criado por um grande mestre depois da morte dos seus pais, e agora ele busca conseguir completar essa missão.
Makay e Beana acabam se conhecendo, resolvem fazer uma parceria para completar a viagem ajudando um ao outro, mas o acordo consiste que no final quando encontrarem Cûn cada um lutaria pela honra de sua morte nem que custe a vida de um deles.