E se Hermione não fosse filha de quem pensava ser? É o sexto ano da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, quando Bellatrix Riddle aparece no escritório de Alvo Dumbledore dizendo que Hermione Granger era na verdade Hermione Black Riddle.
Assim, Hermione tem que refazer a seleção e se acostumar com sua nova vida, mas as coisas "pioram" quando seu pai, o Lorde das Trevas, a anuncia noiva de Draco Black Malfoy...