Emma Swan decide ir morar com seu pai em outra cidade enquanto sua mãe decide se casar de novo. Na faculdade Emma Swan fica fascinada por Regina Mills, uma garota misteriosa que esconde um segredo obscuro. Após Emma descobrir tudo sobre Regina, ela vai contra todas as expectativas e acaba se entregando cada vez mais a nova relação, Regina sabe que se apostar no relacionamento estará colando a vida de Emma e todos em sua volta em perigo, mas Emma não tem medo e arrisca tudo pelo seu novo amor, mesmo sabendo que Regina possa mata-la.