As mutações perigosas continuam a se espalhar pela sociedade, que transformam homens, mulheres, garotos e garotas em vampiros, felinos, serpentes e lobisomens, atacando nas ruas de São Paulo, além de ter boatos de abduções entre algumas pessoas, São Paulo fica mais perigosa porque fica infestada de mutantes, as pessoas, com medo, passam a perseguir todos os mutantes, inclusive os do bem, a Progênese é interditada e o DEPECOM resolve colocar sua sede lá.