Cansado da vida de trabalhador na vila, o menino Herman foge de casa, procurando aventuras. Em um mundo onde existem Dragões e Trolls espalhados pelas montanhas, Orcs e criaturas rastejantes nas cavernas, Duendes e Goblins nas florestas e uma infinidade de outras criaturas vivendo com os humanos, aventuras é o que com certeza não falta. Mas quando um portal se abre em algum lugar do mundo, e começa a espalhar criaturas demoníacas pela terra, os sábios de cada raça começam a se preocupar. Herman, sem saber, acaba se colocando no meio de um plano maligno, e talvez seja tarde demais pra voltar atrás.