Depois de anos um novo inimigo surge.
O ódio toma conta de seu corpo e o faz ir atras de Edward, Bella e Renesmee.E ele começa a trasformar as pessoas de Forks. Os amigos de Bella se transformam e agora os que amavam a odeia. E nessa bataha sangrenta eles terão que morrer. Bella, Edward e Jacob farão de tudo para proteger Renesmee. Mais uma vez vampiros e lobisomens estão juntos em uma nova aliança de paz.