Esta é a história de Nico di Angelo, um garoto meio perturbado, tinha alucinações constantes desde a morte de sua mãe, 4 anos antes, agora com 14 anos está controlando melhor a situação, depois daquele dia Nico se transformou em um menino solitário, sem a atenção necessária do pai, entrou no mundo das drogas e da bebida quando voltou do hospício, aos 12 anos. Agora um novo capítulo da sua vida vai começar.