Lucas e Peyton voltam para Tree Hill com Sawyer,a razão de seu retorno é misteriosa.
Ao mesmo tempo que retornam a cidade, seus amigos estão seguindo suas vidas, Brooke e Julian ainda casados e bem sucedidos com seus filhos, Nathan e Haley assistem James batendo os recordes do pai no basquete e Lydia seguindo os passos da mãe, e também Quinn cuidando sozinha de Logan.Os adolescentes, no entanto também seguem suas vidas, com segredos, mentiras, festas, amores correspondidos e escondidos.

(pré 3ª temporada) Jay convence Lindsay a voltar a trabalhar na Inteligência, enquanto eles dão uma segunda chance ao relacionamento deles, no entanto um caso que tem ligação com o passado de Lindsay e uma consequência disso , faz Halstead querer mostrar para Hank o quanto ama Erin.

Inicia a busca para destruir a maldição de Storybrooke, mas com os casais separados, desaparecidos ou sem memórias será que conseguiram salvar a cidade á tempo?

(Continuação de Destiny)
Uma nova maldição pretende destruir o Amor Perfeito; o passado dos Mosqueteiros é revelado, e o grupo, junto de Henry, querem descobrir o passado de Storybrooke

Se passa logo após o fim da 4º temporada, porém sem a vinda de Elsa a Storybrooke.
O amor de Emma e Killian será posta em prova depois de uma nova maldição ser lançada e a vinda de uma parente muito próxima de Emma