Sophia e Zaria são britânicas que se conhecem em Berlim, enquanto fazem intercâmbio. Mal sabiam elas que aquele encontro mudaria tudo. Num mundo controlado por demônios, as coisas nunca vão muito bem, principalmente quando estão na maior guerra que já aconteceu entre eles. Aleksandr, o grande senhor do Tempo, soberano dos demônios, está prestes a ser assassinado, graças a uma misteriosa aliança entre seu assistente, Dmitri, e Mikhail, a Morte.
Para isso, eles precisam entrar no mundo dos demônios como outros seres e por isso tentam se hospedar em Sophia e Zaria. Mas são imediatamente expulsos por espíritos até então adormecidos que se hospedam nas garotas. Uma vez despertos, a visão de mundo delas muda completamente.