"Mas,como todo Venaar sabe, é impossível conter a sede."
Ano 2198 da Segunda Era. O reino de Duronir é devastado por uma praga que avança silenciosa. Uma maldição capaz de transformar seres humanos em abomináveis bestas sedentas por sangue.
Essa é uma história sobre uma cidade condenada. Sobre as trevas que habitam nas almas dos homens. E, principalmente, sobre os monstros - e o pouco que é necessário para se transformar alguém em um.

"A Foice de Cronos se ergue para o combate
Trios de semideuses se preparam para o abate
O general trovejante que busca a vitória
Traído por um vingador, em uma morte sem glória"

O começo de um novo ano no Acampamento Meio-Sangue e a chegada de novos semideuses para esse vem acompanhadas de uma profecia que anuncia o início de tempos sombrios. Agora, cabe a um grupo de semideuses decidir o destino do nosso mundo.

O mundo de Tsylon é habitado por dragões, elfos, ogros... e John Turner, um adolescente humano filho de um rico burguês que aspira a se tornar soldado. Essa é a história de como ele se tornou um dos maiores heróis que o reino de Tabaron já viu.