Sete longos anos se passaram na velha cidade chuvosa de Forks , mas para a mas nova membra da familia Cullen tudo é novo menos o amor que sente por Jacob . Depois da morte de Billy , Jacob Black resolve voltar para sua querida amada que deixara quando criança e hoje presa em um corpo de uma adolescente , ao ver Renesmee tão crecida a impressão de Jacob se transforma em algo a mais do que proteção , se transforma em amor , mas como antes nada vai ser fácil para nenhum dos dois , coisas mistériosas iram acontecer , no nascer do sol .