Santana não se lembrava de nada do passado mas com a chegada de Brittany S. Pierce a garota que tanto ama, ela começa a lembra de tudo antes de sua chegada ao Acampamento Meio-Sangue. Brittany fica confusa após saber que é uma semideusa filha de algum deus divino, mas não entende porque o pai o mãe se enconde tanto será que é por que ela é tão ingênua ?, Até que um dia ela é acordada pela amiga e por um burro ou era um garoto ?. Quinn Fabray se sentia a pessoa mais feliz do mundo, enfim tinha conseguido sua amada Rachel Berry... mas sua vida gira de pernas pro ar depois de saber que deixara sua amada, e ir ao Acampamento pois estão surgindo novas forças, e essas forças não estão querendo ser amiguinhos... Quinn depois de sentir muita falta de sua amada e achar que as esperanças acabaram ela se envolve com uma cara chamado Damon Salvatore. Caroline estava muito confusa pois não sabia quem escolher, Klaus Mikaelson o cara que ela amava ou Stefan Salvatore irmão mas novo de Damon, Caroline também amava Stefan mais ela tinha medo que isso acabace com aquela grande amizade. Damon tinha conseguido o que queria Elena Gilbert era sua... mas após conhecer a doce e amarga Quinn Fabray ele muda de lado e se aproxima de Quinn a pessoa que ee começa a extrair sentimentos.