Amy quer se vingar. Há um ano, um espírito das trevas intitulado TR se apossou do corpo de seu pai, Thomas Tokisuru, e nesse tempo todo, esteve se fortalecendo. Agora, Amy tenta de qualquer jeito o encontrar, para que não só salve a vida de seu pai, mas acabe de uma vez por todas com o reinado maligno de TR. Infelizmente, não será uma tarefa fácil, já que agora esse espírito conta com suas novas criações para ajudá-lo com seu objetivo, até então desconhecido para Amy.
Enquanto isso, Jau está em Portland. Depois de voltar misteriosamente da morte, ele descobriu que Amy o havia deixado naquele planeta. Agora, ele tenta desesperadamente descobrir uma maneira de voltar para a Terra. Porém, mesmo depois de um ano, ele ainda não conseguiu encontrar um meio de voltar. Sua única opção foi entrar em um jogo perigoso, cujo prêmio para o vencedor é uma fonte de energia poderosa o suficiente para produzir quase qualquer magia.

Apesar de ter esse estranho poder, Amy faz de tudo para manter sua vida normal. Enquanto mora com seu pai e vai à escola como qualquer outra garota, Amy tenta ao máximo esconder o que pode fazer quando entra em contato com o fogo, sendo seu melhor amigo Jau o único que sabe de seu segredo. No entanto, certo dia, algo de muito diferente acontece, e Amy é forçada a enfrentar o mundo onde todo o mistério de sua vida será resolvido.
Enquanto isso, Walter, um rapaz extremamente humilde, está em uma situação ruim. Quando o estranho homem de chapéu aparece de repente dizendo saber todos os segredos que circundam sua vida, Walter tem vontade de fugir e continuar sua vida pacata. Mas o que ele não sabe é que existe um grande vilão que necessita de sua força para se reerguer, e Walter não será capaz de fugir disso.
Dois personagens. Dois mundos. Uma história. Bem-vindo a Portland.