Alice Curie, uma garota órfã que vive com sua tia, Judith, e sua irmã mais nova, Julie, ainda está muito abalada com a perda de seus pais. Alice estava de férias, mas, no começo do ano letivo, volta à pequena cidade de Magic Fells, onde reencontra suas melhores amigas: a sensata Meredith e a garota Vanessa que tem um leve amor por feitiçaria. Um rapaz chega à escola logo em seguida. Alice descobre que seu nome é Enzo Fanning. Entretanto, a vida de Enzo é rodeada de vários mistérios, que são intensificados com a chegada de seu irmão mais velho, Steven Fannng. Os irmãos têm antigas desavenças, que foram geradas pelo amor a uma mesma mulher, Kab e pela expulsão de um do Céu e o outro não. Numa atmosfera de mistério, suspense e amores, os segredos angelicais e sobrenaturais da pequena cidade são intensificados com inúmeros acontecimentos extraordinários, e Alice, Enzo e Steven se veem cada vez mais ligados.