Três amigos passam as horas vagas do dia brincando de futebol em frente à suas casas. Suas casas ficam bem próximas de uma enorme e importante siderúrgica, onde todos os dias, um trem já conhecido pela vizinhança passa pela rua, levantando pedras do asfalto e espantando gatos de rua. Em um dia, como qualquer outro, os três amigos estão brincando, quando em um chute de Robert, a bola vai parar do outro lado da pista, desaparecendo. Na busca pela bola, os três amigos invadem, sem saber, uma área restrita da siderúrgica, mas para suas felicidades, encontrando a bola.
Já com a bola em mãos, os três amigos são surpreendidos por um funcionário da fábrica, que inesperadamente é envolvido por uma misteriosa névoa negra, transformand em uma terrível besta. Com seu machado em punho, a criatura parte para cima dos três amigos, que são obrigados a correr e se esconderem, e acabam se protegendo em um enorme galpão, que funciona como depósito de cargas da siderúrgica. Porém o que os amigos não esperavam, era encontrar estranhos objetos lá dentro. Objetos que não se encontraria dentro de uma fábrica.
A partir daí, Liv, Robert e Felipe passam a explorar o interior do galpão, encontrando uma misteriosa porta de carvalho, onde a abri-la, os três amigos se deparam com um jardim verdejante. Um jardim que não deveria estar lá. Não dentro de uma fábrica...

Noite outra vez. Robert está em sua casa com seus amigos. Era para ser uma noite de diversão e alegria, pois ele havia convidado seus melhores amigos para celebrar seu décimo sexto aniversário, ao lado também de seus pais e sua irmã caçula. Até que uma queda de energia estraga tudo. Robert, sua família e seus amigos sem ter muito que fazer, resolvem acender velas e esperar a luz retornar. Mas nesse tempo de espera angustiante, coisas sem explicações começam acontecer. Do quintal de sua casa ele nota que o céu noturno que antes fora completamente negro, agora está tomado por um vermelho intenso da cor do fogo, e raios parecem castigar a cidade inteira, fazendo com que as velas não fossem mais necessárias. Sirenes são ouvidas a distância. Mas tudo foge completamente do normal quando Robert avista um homem desconhecido, pairando sobre o muro de sua casa. Ele podia jurar que o sujeito continha imensas asas negras, e brandia uma enorme espada flamejada de fogo.