Em um mundo onde os seres humanos dividem espaço com criaturas espirituais de diferentes tipos e índoles, uma organização governamental chamada Thelema tem como objetivo promover a paz e o equilibrio entre as pessoas e os outros seres. Todo ano milhares de jovens prestam o exame para se tornar um agente dessa organização.
A história acompanha a vida de Joshua Mason, garoto que sonha em não só se tornar um agente da Thelema como se transformar no mais importante deles, conhecido como Soul Master, título que só foi dado a uma pessoa na história.