Introdução
Naruto venceu Pein com muita dificuldade. A luta levou ele quase a morte. Enquanto isso Sasuke e a Hebi foram confrontados pelas forças do raikage, que acabou matando os três companheiros do Uchiha, mas graças a Manda, a rainha das cobras o Uchiha conseguiu sobreviver. Dois meses se passaram Naruto já havia se recuperado e konoha fora parcialmente reconstruída. Tudo estava em paz quando em certo dia o restante da Akatsuki mais Sasuke iniciam uma invasão ao país do fogo. Uma grande parte dos ninjas de konoha e mandada para região para evitar o progresso dos vilões. Um sangrento combate tem inicio. Nesse combate Gai e Yamato se unem e matam Kisame. Shikamru, Ino, Chouji e Sai unem forças e matam Zetsu. Naruto e Sakura ficam frente a frente com Sasuke e lutam com todas as suas forças, Kakashi(que tinha fugido do hospital) aparece e ajuda, eles conseguem vencer o Uchiha, mas Mandara aparece. Nessen momento o lendário uchiha revela a Sasuke que ele(mandara) fora o responsável pelo extermínio do clã Uchiha. Que ele que tinha planejado já a muito exterminar todo clã e para isso ele usou a cooperação de Danzo e dos conselheiros e da vila.
Sasuke fica chocado, pois ele também fora manipulado. Naruto mesmo exausto decidi enfrentar Mandara. Nesse momento Jiraya que tinha sobrevivido na luta contra Pein, aparece e entrega uma pílula negra para Naruto. O ninja a toma e sente que todo seu poder havia retornado. Mandara e Naruto travam uma luta incrível. Os dois chegam perto da exaustão, e Mandara percebendo que seria derrotado, num último ato realiza algo impensável. Com o resto do seu poder ele usa o Sharingan e destrói parcialmente o selamento na barriga de Naruto, fazendo o ninja perder o controle sobre si mesmo. Todos os ninjas de Konoha que haviam sobrevivido tenta impedi-lo, mas não conseguem. Jiraya usa todo seu chakra pra restaurar o selo.
Algumas semanas passam e Naruto se recupera, mas ele não é mais o mesmo, pois o selo não havia sido restaurado totalmente, havia a possibilidade de a Kyuubi se libertar. Sem muita opção o jovem decidiu sair de sua vila, pois ele havia descoberto que nos confins do mundo havia uma pessoa que poderia selar o demônio totalmente, ou até remove-lo. Ele se despede de todos a vai embora em busca de seu destino.
A História da minha fic começa 4 anos depois que Naruto partiu em sua busca

Prólogo
"Eu podia sentir seu hálito quente, com cheiro de menta em meu rosto, podia senti-lo adentrando em minhas narinas (...) eu sentia que algo estava para acontecer... Podia sentir seu rosto se aproximar do meu... Podia sentir sua respiração ofegante...
Mas o que eu poderia fazer? Não seria capaz de ignorar, de desprezar este momento... Um momento em que eu poderia realmente sentir algo... Talvez, alegria, talvez, desejo, talvez...., amor...?
Mas..., provavelmente neste momento eu poderia deixar passar, eu poderia simplesmente desprezar, ignorar... Claro que podia tudo não passava de um simples..., sonho