:A vida de um semideus não é fácil, ainda mais quando se é órfão.Essa é a historia de Lillian e Zach.Eles moram em um orfanato em New Orleans e freqüentam a mesma escola,mas simplesmente não sabem o que espera por eles na Cidade.
Lillian perdeu os pais em um incêndio no antigo apartamento do casal em NY, Lillian conseguiu sobreviver, pois brincava com uma vizinha do prédio, as vezes acha que foi culpa dela,mas por que seria?Ela tinha apenas 4 anos,após esse drama a garota foi enviada para um orfanato em New Orleans.Lillian praticamente mora na velha biblioteca do orfanato, ela não sabe exatamente por que, mas tem uma paixão por livros que nem ela consegue explicar.
Zach fugiu da casa de sua avó bem pequeno, morava com alguns garotos em uma fabrica abandonada, ele e os garotos costumavam roubar comida, pessoas e etc na vila, até que em um dia um policial um tanto esquisito pegou ele roubando um pão em uma barraca, o garoto foi imediatamente mandado para o orfanato mais próximo da vila, em New Orleans.
Com o tempo, Zach e Lillian se aproximaram muito e viraram melhores amigos, quase da noite para o dia, todas as crianças do orfanato riam dos dois, simplesmente por serem diferentes, pena que esses mortais não fazem ideia do poder que essas crianças possuem.