Eu agora te amaldiçoo. Em todas as noites, a partir de agora, você se transformará em um corvo. A maldição só poderá ser quebrada pela garota certa. Se beijar a errada, sofrerá consequências severas.
Por toda sua vida, Emma invejou sua irmã, Gwendolyn. Agora, mais uma vez, esta tem uma coisa que aquela queria, mas, desta vez, é a coisa que Emma mais quer no mundo. Ela quer Elliot, príncipe de seu reino e namorado de Gwendolyn. Ela bola um plano para roubá-lo da irmã, mas acaba com um amargo arrependimento.