Max não pode ir em uma jornada. Ele simplesmente não pode. Suas debilitações o impedem. Mas ele precisa. Quando o Ceifeiro aparece em seus sonhos avisando sobre perigos iminentes, Max se vê obrigado a tomar decisões importantes envolvendo destinos e profecias antigas seladas em sangue. Com ajuda de Moz, a raposa de estimação sábia (e estressada), os dois aventureiros partem em viajem que envolverá muito mistério. Monstros antes escondidos nas Profundezas, criaturas horrendas, contos de fadas, lugares jamais antes pisados e ares nunca antes respirados, Max vai ter que enfrentar os perigos de Eterath sozinho apenas a companhia de um velho amigo. As decisões tomadas influenciarão muito mais que o destino do mundo, que é o que menos importa agora para Max.

Em meio a uma perseguição, Kaliwah, um jovem lobo, vê sua mãe morrer diante de seus olhos. A partir daí, o lobo solitário vai à busca de seu misterioso destino. Um destino, segundo sua própria mãe, traçado pelos deuses do Leste.
Kaliwah encontra um reino escondido no meio da floresta. Um reino maravilhoso, onde centenas de lobos de todas as espécies e subespécies vivem juntos em harmonia. O reino de Monte Lathur. O lobo é acolhido no reino por um dos Mestres Anciãos e é criado pelo mesmo durante anos.
Kaliwah descobre que seu reino está em perigo. Uma guerra será travada pelos outros reinos de Ellih, e as chances de vencer é literalmente zero. Kaliwah é o único que pode impedir a desgraça de Monte Lathur, mas foge... encontra monstros, é amaldiçoado, quase morto... O Lobo Salvador precisa tomar decisões. Decisões que decidirão o futuro de Monte Lathur ou a ascensão de um vilão inesperado.