Agora com 16 anos Beth esta a procura de suas próprias aventuras, deixando em Nova York suas mães, para morar com sua avo em Lima. Sr. Shue agora é o diretor do Mckinley, sua mãe biológica e Santana querem dar mais um passo na relação, enquanto Beth vai viver sua primeira paixão.

Após a noite que passaram juntas Santana e Quinn acabam tendo sentimentos mais fortes do que gostariam. E quanto tempo vai levar para admitir esses sentimentos? Já que Santana pode ainda estar presa pelos sentimentos que tem por Brittany.