Mikoto e Fugaku acabaram de se tornar genins , e foram divididos em equipes diferentes .Mikoto descobre que gosta muito de Fugaku , quando uma garota começa a se interessar por ele também . Então Mikoto começa a fazer de tudo para chamara a atenção de Fugaku .

Naruto , Sakura e Sasuke saem em mais uma missão com Kakashi , tudo estava normal até que começam a aparecer sinais realmente estranhos que podem mudar o rumo da missão e fazer com que eles sejam forçados a fazer uma aliança inesperada .