A família Petrova não foi a única linhagem de doppelgangers que Klaus Mikaelson conheceu. Após os acontecimentos ocorridos no Novo Mundo, Klaus e seus irmãos - Elijah, Finn, Kol e Rebekah - voltam para a Europa Medieval fugindo de seu pai. Lá, acontece um encontro improvável, quando Klaus conhece o Rei Arthur e sua irmã, Morgana, uma linda e misteriosa feiticeira, descendente da poderosa bruxa Qetsiyah, que vai provocar uma disputa entre os irmãos Mikaelson e mexer com os sentimentos de Klaus.
Mal ele sabe que séculos depois, uma outra pessoa despertaria estes mesmos sentimentos, uma pessoa que o lembra muito Morgana. Caroline, sua duplicata.