Tudo parece bem na vida da família Cullen até que Nessie aparenta ter 16 anos e seu crescimento desacelera o suficiente para Bella resolver matricular Nessie em uma escola, por pelo menos um ano, para saber como é ter uma vida comum.
Nessie faz amigos e um vampiro atrai sua atenção na escola, tentando aproximar dela e de sua família, porém Nessie descobre que este vampiro é Alec, e acabara de sequestrar Alice como armadilha para os Cullen virem a resgata-la e cair sobre os Volturi. Em busca de Alice, Carlisle, Edward e Bella viajam para Volterra,o que foi um dois piores erros que cometeram pois isso levará uma pessoa muito especial deixar a família durante esse conflito. Quem será essa pessoa? O que acontecerá com Alice? Qual é o plano tão grave de Carlisle? O que acontecerá com Nessie e Jacob ?
A "Saga" After Dawn contará com três fanfics. A primeira é chamada Red Eyes.
Red Eyes conta a história da família Cullen depois da visita dos Volturi. Nela, também, poderemos acompanhar melhor o crescimento de Nessie e sua relação com Jacob. Porém, aprofundando as histórias dos outros personagens.