Todos já devem ter lido algum tipo de conto de fadas, certo? Mas com certeza não viram nenhum conto de fadas como "Era uma vez". Uma princesa linda que tem um coração imenso, separada do amor de seus pais ao nascer pelas artimanhas de uma bruxa invejosa, Charlotte é mandada para fora de seu mundo onde tenta ajudar as pessoas que precisam dela. Será que ela vai acabar esquecendo de sua verdadeira história que ficou do outro lado e assim fazer com que a magia da bruxa os separe para sempre?

Você já ouviu o canto da Catarina? É doce, lindo e sedutor.
Atraí os homens que perdem os rumos, batem nas pedras e são devorados pelo mar.
Os poucos que resistem Coitados ficam loucos.
Pela beleza e pelo encanto dessa menina. Isso é uma lenda muito antiga.
Só que agora, começa uma nova história.

A popular Alice Layne fica horrorizada quando descobre que seu parceiro para o projeto de literatura é James Sanderson. Frio e indiferente, cínico e com a língua afiada, James deixa claro que ele também preferia não ter que estudar com ela. Porém, quando Alice descobre um texto estranho escrito no diário de James, acaba vendo com outros olhos esse enigmático garoto de olhar expressivo.
Logo ALice começa a inventar desculpas para poder encontrar James. Afastando-se cada vez mais de seus amigos e do namorado possessivo, Alice entra mais fundo no mundo de sonhos que James criou nas páginas de seu diário, um mundo onde as aterradoras histórias de Morgana ganham vida.
Enquanto seu mundo começa a desmoronar ao seu redor, Alice descobre que os sonhos, assim como as palavras, têm mais poder do que ela imaginava, e que as realidades mais assustadoras são aquelas criadas pela mente. Agora ela precisa encontrar uma maneira de chegar a James antes que ele seja consumido pelas sombras de seus próprios pesadelos.
A vida dele depende disso.

Ela odiava ele. Além de estudar com ela, ele era seu vizinho. Ouvia música no último volume, tinha um cachorro barulhento e ainda fazia graça no colégio. Mas o maior problema com o vizinho de Agatha era ser extremamente perfeito. E sabia disso tanto quanto ela.
O maior problema da vizinha de James era ser muito teimosa e não admitir que tivesse uma quedinha por ele.
E o grande problema dos dois, além das suas janelas enormes e de frente uma pra outra, era subestimar um ao outro.