Novamente o sol nascia no Condado e após dois anos desde da longa aventura com Gandalf e os anões Bilbo encontrava-se mortalmente entediado em sua confortável toca,o mesmo já se ponderava em convidar Gandalf para mais uma aventura por além das montanhas e nesse mesmo dia ele encontra uma garota uma garota bem incomum ,uma forasteira e isso chamou sua atenção e o fazia ter pensamentos interessantes,seria ela a nova aventura que ele tanto desejava? Bilbo x oc e um pouquinho de Thranduil x oc para frente