Kuro Setsuna é um jovem de 16 anos, normal ao olhar e esquisito ao conhecer, o principal motivo é a sua troca de personalidade e as vozes interiores que ele escuta dizendo a ele o que fazer.e o aparecimento de uma menina um tanto misteriosa em sua escola faz sua vida muito mais esquisita do que normal.

Em 2032 a ilha de Okinawa foi devastada por uma grande fumaça negra fazendo-a viver durante a escuridão.Alguns anos depois dessa catástrofe a fumaça desapareceu,no entanto as pessoas de Okinawa que viram e respiraram a fumaça foram infectadas por uma doença chamada "Mind Killer",essa doença afeta os neurônios e o corpo fazendo-o ter drásticas mudanças,como por exemplo levantar um carro com uma mão.Após o resto do mundo ficar sabendo disso isolaram Okinawa e renomearam ela de Área 11.
A história se passa com protagonista Matsuda Yuki um jovem de 17 anos com habilidades superiores a muitos.