Depois da guerra com a Galáxia, o planeta esta finalmente em paz, mas durante pouco tempo. Bunny tem visões aterradoras, um novo inimigo está prestes a chegar à terra e a Princesa da Lua está prestes a completar 22 anos. O mundo irá experimentar uma mudança nunca antes vista e Bunny e Gonçalo terão de liderar essa mudança. Irão todos conseguir proteger a Princesa da Lua do novo e poderoso inimigo? Será que a mudança do mundo trará uma nova paz? Surpresas virão com uma nova mudança de futuro...

Quando Merlin e Arthur eram jovens, em Camelot a magia era proibida pelo Rei Uther, mas num pequeno reino a norte ela persistia, sendo utilizada apenas por pessoas de coração puro. O Rei Uther tornou-se aliado da única magia que tolerava, a magia das Planícies do Norte.
Quando as Planícies do Norte são atacadas pela vingativa Morgana, a Princesa Joanna perde tudo, a sua casa, os seus pais e tudo o que a possivelmente a ligaria às Planícies, mas uma rosa, oferecida anos atrás, irá ditar o destino desta jovem Princesa e da sua intocável magia.