Connor não é o tipo de menino que se possa chamar de perturbado, muito menos de normal. Depois da perda da sua mãe, seu pai depressivo resolveu se mudar do único lugar onde ele acharia amigos, porque ele não tem amigos, não mais. Mas coisas acontecem, alguns balões d'água, um caminhão que desaparece e tudo fica sem cor, menos Alice. Será tudo ilusão?

Anne e sua vida normal. Uma amiga chamada Joana com uma mãe paranoicamente religiosa. Uma noite das garotas na casa de sua amiga. Coisas estranhas acontecem por trás dos vidros que protegem as imagens sagradas dos santos. Duas garotas, uma noite apavorante.