O que teria acontecido se ela não soubese de tudo, se tudo o que ela viu fosse uma mentira contada por sua mãe. Se ouve-se três garotas que lhe mostrasem isso graças a um espirito que sabia de tudo des do começo.
Agora veremos o que aconteceu quando Heartphillia Lucy viveu isso na mais nova Guilda formada... Dregonity.
Basicamente Lucy ouviu algo que não devia de seus amigos e como alternativa resolve abandonar sua casa e sua Guilda. Enquanto pegava o trem encontra Mavis que decide dar a chance dela se juntar a sua mais nova Guilda a Dragonity onde tem apenas três integrantes loucas.
A partir dai vemos a vida e Lucy e sua aventura com suas novas colegas ou vemos como sera o reencontro com a sua antiga família. A unica coisa que ela tem certeza é que seu verdadeiro passado sera reveldo.