Rachel e Blaine são irmãos-lobos. Após o assassinato de um lobo - cometido por um vampiro -, o irmão decide declarar guerra contra os vampiros. Rachel descobre o segredo de Quinn em uma conversa da loira com Santana (de sua espécie) e pede para que Blaine desista.
Apesar desses problemas, um novo híbrido nasce, fazendo com que Finn e Puck dividam seu poder com a criança. Noah não liga, mas Finn quer comandar sozinho.