Naruto está se mudando para uma nova escola, um internato, na verdade. Isso por causa de seu tio, Jiraiya, que resolveu se casar. Mas ele não esperava descobrir que a maioria dos alunos dessa escola, tem poderes especiais.
E eis que surge uma paixão muito, mas muito inesperada. O motivo? Um garoto demônio que o seduz apenas com o som de sua voz.
Além de se preocupar com suas notas, professores chatos que pegam no seu pé e a solidão,Naruto terá que enfrentar tudo isso da melhor maneira possível.
Será que o garotinho loiro de olhos azuis conseguirá passar por tudo isso?