Em uma de suas caçadas, Sam e Dean conhecem a misteriosa Mary Digory. Dean logo é atraído pelo charme da moça que esconde um grande segredo, o qual ele esconde da pior maneira.

 Mary é uma hibrida rara, fruto do amor entre um anjo e uma humana. Dean pensa que ela só se aproximou dele por precisar dá ajuda do receptáculo de Miguel, já que os anjos querem que ela seja morta e os demônios querem que ela lidere seus exércitos.

 Castiel consegue convencê-lo de que a ligação entre eles é mais forte do que mero interesse. Castiel junto com seu velho amigo Leonel, pai da Mary, que fugiu da prisão para ajudá-los, também trouxeram más noticias para o trio.

 Os demônios estão divididos sobre quem seria o melhor líder, Mary ou Sam. E uma luta entre os dois também seria muito vantajosa para os anjos, pois com a morte de qualquer um deles seria mais fácil fazer Dean aceitar Miguel em seu corpo.

Os cinco se unem para juntos formarem uma nova frente para impedir o fim dos tempos e salvar suas vidas.